要約
Denison Minesは、3億4500万ドルの転換社債の発行を完了し、これによりウランプロジェクトの支援を行う。この転換社債には、3億ドルの追加発行と初期購入者に与えられた4,500万ドルのオプションの完全行使が含まれている。転換社債には、年4.25%の現金利払いがあり、2026年3月15日から半期ごとに支払われる。
背景情報
- Denison Minesが転換社債を発行し、総額3億4500万ドルを調達。
- 発行額の内訳は、3億ドルの追加発行と4,500万ドルのオプションの完全行使。
- 転換社債には、年4.25%の現金利払いが含まれており、2026年3月15日から半期ごとに支払われる。
- Denisonは、ホイーラーリバーウランプロジェクトなどのウランプロジェクトの評価と開発、および一般的な企業要件のために調達した資金を割り当てる予定。
- トランザクションの主導者は、Cantor FitzgeraldとScotia Capital。
今後の影響
– Denisonは、転換社債の年4.25%の現金利払いにより、償還期日である2031年9月15日までの利息支払いで1億ドル以上の節約が見込まれる。
– 転換社債の初期転換価格は、株式1,000ドルあたり342.9355株のDenison普通株式に設定され、株価が約2.92ドルになる。
– Denisonは、転換価格を最大で株価4.32ドルまで引き上げることができるオプション戦略を導入し、将来の株価上昇に備える。
– Denisonの社長兼CEOであるDavid Catesは、「Denisonは、この種の現金決済キャップ付き転換社債の提供に対して、カナダに本拠地を置くTSX上場企業として投資家から圧倒的な支持を受け、感謝しています。」と述べた。
